因为这次合作，魔域和人类签署了停战协议，修整百年。谁知道魔剑虽然被丢入死河，却能暗中吸取能量，供给撒耶。百年之后，撒耶暗中蓄力，准备冲破封印，卷土重来，血洗大地，就在这个时候，魔剑被人类库曼捕鱼时，无意中得到。库曼渐渐地被魔剑影响，变得诡异暴躁，他的侄子，也就是亚伦饰演的凯尔惊疑之下，发现了魔剑的存在。这时候，老麦克饰演的大魔法师约瑟夫找到了凯尔，告诉他魔剑的秘密。与此同时，魔域和人类世界察觉了撒耶即将冲破封印，一时间风起云涌，情况迫在眉睫。约瑟夫提出只有将魔剑带到末日山脉的火山中，用火山炎将其销毁，才能一劳永逸。于是乎，人类和魔域再次联手合作，由人类的魔法师，剑士，战士和魔域的精灵族，哈比人，半兽人组成了一支远征队伍，护送魔剑。这部电影讲的便是众人一路冒险，最后终于战胜邪恶的华丽史诗。顾皇后饰演的暗黑精灵女王是前期出场的人物，戏份很是吃重。按照剧本的设定，暗黑精灵女王的灵力跟撒耶的黑暗力量最为接近，再加上其能力高绝，她是唯一一个有能力暂时封印魔剑，阻止其继续吸收能量的人。所以，这支远征队伍踏上征程的雪峰险情（上）皮特这声喊得中气十足，相当舒畅，或者说，是连续几天来，最为舒畅的一次。“不错，这场戏大家发挥的都很不错，尤其是顾，你最后的动作设计的非常好，很有感觉，继续保持，亚伦最后的反应也很到位，不过，朱莉，你中间的反应跟众人慢了半拍，以后注意一下。”皮特难得对着众人夸奖了一番，最后只是对朱莉指点了一下。